Lợi nhuận 2022 thụt lùi, không hoàn thành kế hoạch

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – mã ABB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng đến 68% so với thực hiện năm 2022 lên mức 2.826 tỷ đồng. Kế hoạch tham vọng được nhà băng này đề ra sau một năm kinh doanh thụt lùi và không hoàn thành mục tiêu đề ra.

Năm 2022, thu nhập lãi thuần của ABBank đạt 3.735 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi lại sụt giảm như lãi từ dịch vụ giảm 34% (còn 232 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 53% (còn 193 tỷ đồng). Đáng chú ý, hoạt động khác thu về khoản lãi hơn 415 tỷ đồng, tăng 62%.

Mặt khác, chi phí hoạt động chỉ tăng 8% so với cùng kỳ lên gần 2.043 tỷ đồng. Trong năm, ABBank trích ra gần 777 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng. Kết quả, nhà băng này chỉ thu về hơn 1.702 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 13% so với năm trước. So với kế hoạch 3.079 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022, ABBank mới chỉ thực hiện được phân nửa mục tiêu.

ABBank lý giải do ảnh hưởng lạm phát, nhiều khoản chi phí phát sinh tăng so với 2021 và kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, năm qua hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ gặp khó khăn do mặt bằng lãi suất tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động gây ảnh hưởng bất lợi, đến cuối năm ABBank thực hiện kết chuyển số dư tài khoản kinh doanh ngoại tệ bảo đảm tuân thủ quy định của NHNN cũng như điều chỉnh danh mục đầu tư đã tác động đến lợi nhuận cả năm. Do đó, ABBank chưa đạt kỳ vọng so với kế hoạch năm 2022 mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Sau khi đứt mạch tăng trưởng vào năm ngoái, nhà đầu tư không khỏi đặt dấu hỏi về khả năng hoàn thành kế hoạch tham vọng của ABBank trong năm 2023. Quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này chỉ tăng nhẹ 6,3% so với cùng kỳ, đạt 611 tỷ đồng chủ yếu nhờ nguồn thu ngoài lãi. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng các khoản thu từ ngoại hối, kinh doanh chứng khoán, đầu tư tài chính… đều là các khoản thu không bền vững, phụ thuộc rất lớn vào những biến động của thị trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chất lượng tín dụng đi xuống, nợ xấu tăng vọt

Trong bối cảnh kinh doanh thụt lùi, chất lượng tín dụng của ABBank cũng đi xuống rõ rệt. Từ mức nợ xấu (nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) dưới 1.000 tỷ đồng cuối năm 2018, con số này đã liên tục tăng qua từng năm và lên đến gần 2.400 tỷ đồng vào cuối năm 2022, tức là gấp 2,4 lần sau 4 năm.

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng cũng theo đó tăng từ mức dưới 2% vào cuối năm 2018 lên gần 3% vào cuối năm ngoái. Đáng chú ý, tình trạng này không được cải thiện trong những tháng đầu năm nay, thậm chí còn có phần trầm trọng hơn khi tỷ lệ nợ xấu tăng vọt lên hơn 4%, vượt quy định của NHNN.

Quý 1/2023, tổng nợ xấu của ABBank tiếp tục tăng 35% sau quý đầu năm lên mức gần 3.200 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tại thời điểm cuối quý 1 đã tăng gấp đôi so với đầu năm lên mức 1.128 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ tăng cũng thêm 265 tỷ đồng, tương ứng hơn 63% so với đầu năm. Mặt khác, nợ có khả năng mất vốn giảm nhẹ về mức 1.384 tỷ đồng, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nợ xấu với hơn 43%.

Nợ xấu tăng trong khi quy mô tín dụng của ABBank lại bị thu hẹp. Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm cuối quý 1 giảm 3,1% xuống 79.453 tỷ đồng. Tại ngày 31/3, tổng tài sản ABBank ở mức 134.282 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 47% xuống còn 1.422 tỷ đồng, tiền gửi tại TCTD khác tăng 38% lên mức 28.025 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 10,3% xuống 75.429 tỷ đồng.