(CLO) UBS Group AG đang nổi lên như một người chiến thắng hiếm hoi trong cuộc khủng hoảng của Credit Suisse Group AG sau một thỏa thuận lịch sử do Chính phủ làm trung gian có chứa một loạt các công cụ “giảm xóc” tài chính.
Sau một ngày cuối tuần đàm phán điên cuồng để đưa ra giải pháp trước khi thị trường mở cửa ở châu Á, công ty đã đạt được thỏa thuận mua lại đối thủ nhỏ hơn của mình với giá khoảng 3,3 tỷ USD trong một thỏa thuận cổ phần bao gồm các điều khoản đảm bảo và thanh khoản rộng rãi. Dưới đây là người chiến thắng và một số kẻ thua cuộc lớn xuất hiện từ thỏa thuận này.
Người chiến thắng: Ralph Hamers
Giám đốc điều hành của UBS vừa chứng kiến tài sản của ngân hàng tăng vọt lên khoảng 5 nghìn tỷ USD và được miễn trừ đặc biệt để giữ lại chi nhánh có lãi của Credit Suisse tại Thụy Sĩ mà nhiều nhà phân tích cho rằng nó trị giá hơn gấp 3 lần số tiền UBS đã trả cho toàn bộ công ty.
Ralph Hamers, cựu giám đốc điều hành của ING Groep NV, và đội ngũ của ông sẽ có nhiều việc phải làm khi họ cân nhắc nên giữ lại, thay đổi hay loại bỏ doanh nghiệp và nhân sự nào. Nhưng ông sẽ có 56 tỷ Franc Thuỵ Sĩ của cái gọi là lợi thế thương mại để giúp trang trải bất kỳ khoản giảm giá trị nào, cũng như 9 tỷ Franc bảo lãnh từ Chính phủ Thụy Sĩ để bù đắp một số khoản lỗ nhất định. Và công ty có thể tiếp cận một dòng thanh khoản khổng lồ từ ngân hàng trung ương.
Mặc dù hiện tại UBS sẽ tạm dừng việc mua lại cổ phiếu của mình, nhưng họ cho biết họ vẫn cam kết chia cổ tức lũy tiến.
Nhưng ngoài Ralph Hamers, nhiều người thua cuộc cũng đã lộ diện.
Các cổ đông hàng đầu của Credit Suisse
Các nhà đầu tư Vùng Vịnh cũ và mới đang bị tổn thương. Khoản đầu tư của Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê-út gây sửng sốt trong thời gian ngắn khi người cho vay đã mất 1,1 tỷ Franc trong chưa đầy 15 tuần kể từ khi hoàn tất việc mua cổ phần trong đợt tăng vốn gần đây nhất của Credit Suisse. Công ty nghĩ rằng họ đã mua được một món hời khi trở thành cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Thụy Sĩ chỉ vài tháng trước. Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê-út đã châm ngòi cho sự hoảng loạn trong tuần này khi ông bác bỏ việc tăng cổ phần của ngân hàng này trong Credit Suisse.
Nỗi đau của Quỹ Đầu tư Quốc gia Qatar (QIA) đã kéo dài trong một thời gian dài hơn nhiều, vì lần đầu tiên họ đầu tư vào cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, nhưng có khả năng họ đã mất một số tiền thậm chí còn lớn hơn.
Ngoài việc là chủ sở hữu lớn thứ hai của ngân hàng Credit Suisse, ngân hàng này trước đây còn sở hữu trái phiếu AT1 của công ty được ghi bằng 0 trong thỏa thuận, mặc dù không rõ liệu QIA có còn nắm giữ khoản nợ đó hay không. Các cổ đông thậm chí sẽ không được bỏ phiếu cho thỏa thuận này sau khi Thụy Sĩ thay đổi các quy tắc của mình để thúc đẩy việc sáp nhập.
CEO Ulrich Koerner của Credit Suisse
Giám đốc điều hành của Credit Suisse dự kiến sẽ rời đi vì thất bại trong việc chèo lái “con thuyền” vướng quá nhiều thua lỗ và nợ nần này.
Ulrich Koerner, người mới đảm nhận công việc vào mùa hè năm ngoái, đã vạch ra kế hoạch cắt giảm rủi ro sau hàng loạt vụ bê bối và thua lỗ để tập trung hơn vào quản lý tài sản. Nhưng ngân hàng đã không thể phục hồi sau cuộc khủng hoảng niềm tin khiến hàng tỷ đô la Mỹ bị rút ra hồi tháng 10. Trong những ngày gần đây, áp lực gia tăng cho đến khi Chính phủ Thụy Sĩ buộc phải can thiệp.
Micheal Klein
Kế hoạch lớn của cựu giám đốc ngân hàng đầu tư Citigroup nhằm hồi sinh thương hiệu First Boston và xây dựng nó thành một cường quốc tư vấn ở Phố Wall giờ tan thành mây khói.
Michael Klein, người đã được chọn để lãnh đạo nhánh phụ của CSFB, đang trong quá trình bán công ty tư vấn của mình cho Credit Suisse với giá khoảng 210 triệu USD khi vận may của ngân hàng này đột ngột giảm sút trong những tuần gần đây.
Mặc dù Chủ tịch UBS, ông Colm Kelleher, không trực tiếp đề cập đến CSFB tại một cuộc họp báo vào hôm qua (19/3), nhưng ông đã chỉ ra rằng công ty hài lòng với ngân hàng đầu tư của riêng mình và có kế hoạch cắt giảm đáng kể cũng như giảm rủi ro của Credit Suisse.
Các trái chủ AT1
Các nhà đầu tư trái phiếu thường được bảo vệ khỏi thua lỗ tốt hơn so với các cổ đông, nhưng không phải trong trường hợp này. Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Thụy Sĩ cho biết thỏa thuận mua lại của UBS sẽ “xóa sổ” số trái phiếu AT1 trị giá 17 tỷ USD của Credit Suisse.
Tổng số tiền đánh dấu khoản lỗ lớn nhất đối với thị trường AT1 trị giá 275 tỷ USD của châu Âu. Các cổ đông của Credit Suisse còn được trả hơn 3 tỷ USD bằng cổ phiếu của UBS trong khi trái chủ AT1 của Credit Suisse trắng tay.
Các cơ quan quản lý của Thụy Sĩ
Finma trở thành cơ quan quản lý đầu tiên theo dõi một ngân hàng được coi là quan trọng về mặt hệ thống phải được giải cứu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.
Chính phủ Thụy Sĩ đã phải cung cấp hàng tỷ Franc bảo lãnh cho UBS và Ngân hàng trung ương buộc phải cung cấp các khoản hỗ trợ thanh khoản rộng rãi để tạo điều kiện giải cứu, khiến người nộp thuế gặp rủi ro 15 năm sau khi họ cứu trợ UBS.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter thừa nhận đây là cách duy nhất để ổn định thị trường tài chính quốc tế.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Chính phủ đề xuất đưa trở lại hợp đồng BT; Nhiều căn cứ cho thấy tác hại khủng khiếp của thuốc lá điện tử; Để trở thành ngôn ngữ thứ hai, tiếng Anh cần là môn thi của kỳ tuyển sinh lớp 10...
(CLO) Ngày 30/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.
(CLO) Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã nghe báo cáo và thảo luận của các sở, ban, ngành về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 5 dự án đầu tư chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng.
(CLO) Tổng thống Syria Bashar Assad vẫn im lặng về cuộc xung đột của Israel với nhiều quốc gia Trung Đông, nhưng các cuộc tấn công của Israel vào Iran có thể buộc ông phải mở một mặt trận mới để tìm "lối thoát".
(CLO) Công an tỉnh Trà Vinh xác định, 5 cán bộ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ được giao nhiệm vụ đăng ký xe tại Phòng CSGT thực hiện hành vi vi phạm bằng cách sử dụng tài khoản đăng ký xe cá nhân hoán đổi biển số theo nhu cầu của người dân đăng ký xe.
(CLO) Nhờ sự thành công vượt bậc của TikTok trên toàn cầu, ông Trương Nhất Minh, đồng sáng lập công ty ByteDance - công ty mẹ của TikTok, đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc.
(CLO) Chiều 30/10/2024, tại Hà Nội, Ban tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 tổ chức Họp báo giới thiệu thông tin về nội dung các hoạt động diễn ra tại Lễ hội.
(CLO) Tháng 11 chỉ còn cách vài ngày nữa, nhưng ngọn núi Phú Sĩ biểu tượng của Nhật Bản vẫn chưa có tuyết, đánh dấu ngày muộn nhất chưa có tuyết rơi kể từ khi bắt đầu ghi chép cách đây 130 năm.
(CLO) Nhấn mạnh nông nghiệp là thế mạnh của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Công ty SALIC sớm đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác về giống, công nghệ, phân bón, thức ăn, thị trường, nhất là trong ngành thực phẩm Halal.
(CLO) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện chính xác nơi ở của Võ Đức Bảy tại một khu vực hẻo lánh thuộc tỉnh Bình Phước, gần biên giới với Campuchia nên đã phối hợp bắt giữ.
(CLO) Về nhiệm vụ quản lý điều hành giá trong những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ: "Chúng ta phấn đấu đến hết năm 2024, CPI bình quân không vượt quá 4%".
(CLO) Ngày 30/10, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an huyện Kiến Thụy vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp tài sản trong đêm trên địa bàn.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-19, đưa phi hành đoàn ba người lên trạm vũ trụ Thiên Cung để tiến hành hàng chục thí nghiệm khoa học, bao gồm nghiên cứu xây dựng môi trường sống cho con người ngoài vũ trụ trong tương lai.
(CLO) Nhờ sự thành công vượt bậc của TikTok trên toàn cầu, ông Trương Nhất Minh, đồng sáng lập công ty ByteDance - công ty mẹ của TikTok, đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc.
(CLO) Trong kỳ điều chỉnh chiều mai (31/10), giá xăng trong nước tiếp tục có phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Mức giảm có thể dao động từ 300 - 450 đồng/lít, tùy loại.
Ngày 3/11/2024, giải chạy Viettel Marathon sẽ chính thức khai cuộc tại Luang Prabang (Lào). Đây là chặng đầu tiên trong chuỗi giải chạy quy mô 3 nước Đông Dương do Việt Nam chủ trì. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đồng hành tổ chức sự kiện này.
Tính đến hết ngày 30/9/2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận sự bứt phá về số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số và tăng trưởng về dư nợ. Các chỉ số về khung vốn tiếp tục được đảm bảo theo quy định. ABBANK cũng tích cực chung tay trong công tác hỗ trợ khắc phục sau bão Yagi và đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh.
(CLO) Sáng nay (30/10), sau bước tăng từ 100.000 đồng - 300.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn đã tái lập mốc kỷ lục 89 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng trong nước đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 3,3 triệu đồng/lượng.
(CLO) Theo "danh sách người giàu" do nhóm nghiên cứu Hurun biên soạn, số lượng tỷ phú đô la của Trung Quốc đã giảm hơn một phần ba trong ba năm qua do sự suy yếu của một số bộ phận của nền kinh tế và thị trường chứng khoán suy thoái.
Nhằm chung tay giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ, Tập đoàn Hòa Phát đã tài trợ 10 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi) và tái thiết, xây dựng lại nhà cửa.
(CLO) Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.