Chứng khoán Rồng Việt chuẩn bị phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu '3 không' để đảo nợ
(CLO) CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) tiếp tục mở rộng kênh huy động vốn với kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm trong tháng 7 này. Số tiền thu về chủ yếu được dùng để đảo nợ, mua lại trái phiếu cũ và giảm áp lực thanh khoản.
Kế hoạch phát hành trái phiếu lần ba trong năm, tập trung tái cơ cấu nợ vay
Theo nghị quyết vừa công bố, Chứng khoán Rồng Việt sẽ phát hành 8.000 trái phiếu mã VDS12503 với mệnh giá 100 triệu đồng một trái phiếu, tổng giá trị 800 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu 1 năm, lãi suất cố định 8% một năm, trả lãi định kỳ hàng tháng. Ngày phát hành dự kiến là 22/7/2025.
Nguồn tiền huy động được dùng chủ yếu để cơ cấu lại nợ vay, thanh toán gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn hoặc trả bớt nợ ngân hàng. Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn tối đa 50% lượng trái phiếu sau 6 tháng phát hành, với mức lãi suất tối đa 6,7% một năm.
Đây là lần thứ ba từ đầu năm đến nay Chứng khoán Rồng Việt phát hành trái phiếu '3 không' với tổng giá trị phát hành dự kiến lên tới gần 2.000 tỷ đồng.
Tăng tốc phát hành trái phiếu để cơ cấu vốn, chi gần 720 tỷ đồng trả nợ trong quý II
Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt đã hoàn tất hai lô trái phiếu lớn. Lô VDS12501 trị giá 500 tỷ đồng phát hành tháng 3 với lãi suất 8,2% một năm. Lô VDS12502 phát hành tháng 5 trị giá hơn 659 tỷ đồng với lãi suất 8% một năm. Cả hai lô đều không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
Doanh nghiệp cũng đã chi gần 719 tỷ đồng thanh toán đúng hạn gốc và lãi cho lô VDSH2425002 phát hành năm 2024. Riêng quý II, Chứng khoán Rồng Việt đã mua lại trước hạn hai lần, tổng giá trị gần 85 tỷ đồng.
Việc liên tục phát hành và mua lại trái phiếu phản ánh áp lực tái cơ cấu vốn ngắn hạn của Chứng khoán Rồng Việt trong bối cảnh nhu cầu vốn lớn cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, đồng thời kiểm soát áp lực lãi suất trên thị trường.