Chứng khoán Rồng Việt (VDS) huy động 800 tỷ đồng trái phiếu, chuẩn bị phát hành cổ phiếu ESOP giá thấp hơn 41% thị giá

Phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu, dùng cơ cấu nợ vay và trái phiếu đến hạn

Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 22/07/2025, CTCP Chứng khoán Rồng Việt đã phát hành thành công 8.000 trái phiếu mã VDS12503, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 800 tỷ đồng. Ngày hoàn tất phát hành là 04/08/2025, kỳ hạn 1 năm, đáo hạn ngày 22/07/2026.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, phát hành dưới hình thức ghi sổ. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của công ty bao gồm thanh toán gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn hoặc thanh toán nợ ngân hàng.

Tính từ đầu năm 2025, đây là lô trái phiếu thứ ba được Rồng Việt triển khai. Trước đó, lô VDS12501 trị giá 500 tỷ đồng phát hành ngày 04/03 với lãi suất 8,2%/năm và lô VDS12502 trị giá 659,1 tỷ đồng phát hành ngày 13/05 với lãi suất 8,0%/năm, đều có kỳ hạn 1 năm.

Phát hành ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 41% thị giá, Chủ tịch và CEO được mua lượng lớn

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, HĐQT VDS vừa thông qua kế hoạch triển khai chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 4,7 triệu cổ phiếu cho 213 cán bộ nhân viên với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá phát hành thấp hơn khoảng 41% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu VDS. 50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và 50% còn lại bị hạn chế trong vòng 2 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III/2025.

Theo danh sách công bố, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Miên Tuấn là người đăng ký mua nhiều nhất với 277.800 cổ phiếu. Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền được phân bổ 259.700 cổ phiếu. Đây là hoạt động nằm trong lộ trình tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được HĐQT thông qua trước đó.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành ESOP, VDS sẽ triển khai tiếp phương án chào bán tối đa 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.