Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã BCM) vừa công bố Nghị quyết HĐQT duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp lần 3 với tổng mệnh giá tối đa 2.500 tỷ đồng.

Tài sản thuộc sở hữu của Becamex và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác sẽ dùng để làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến việc huy động trái phiếu.

Thông tin về thời điểm phát hành trái phiếu, khối lượng phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, phương án sử dụng nguồn thu, bố trí nguồn trả nợ trái phiếu…vẫn chưa được phía công ty công bố. 

Từ đầu năm đến nay, Becamex IDC đã huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ qua 2 đợt phát hành liên tiếp.

Trong đó, tháng 3 huy động lần 1 được 2.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm do Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank là đơn vị tư vấn kiêm đại lý phát hành và một Ngân hàng TMCP là đại lý quản lý tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,5%/năm nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.

Lần huy động thứ 2 gần đây nhất là tháng 6 với 1.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 9%/năm.

Cả 2 lần huy động đều là loại trái phiếu đều là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản bao gồm: quyền sử dụng các lô đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm ngày 30/6 theo báo cáo tài chính soát xét, tổng nợ đi vay của Becamex IDC là 16.053 tỷ đồng, tăng 8% so với ngày đầu năm. Trong đó, riêng dư nợ vay bằng trái phiếu hơn 8.321 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, báo cáo kết quả kinh doanh Becamex IDC có doanh thu thuần 3.092 tỷ đồng, giảm 18%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 939 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.