Quỹ ngoại Lumen Vietnam Fund vừa công bố báo cáo hiệu suất, cho biết rằng quỹ này đã đạt tăng trưởng 2,85% trong nửa đầu tháng 03, đồng thời đạt mức hiệu suất tăng trưởng 4,93% kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, quỹ này từng ghi nhận âm tới 8,43% trong tháng 2 nhưng nhờ sự hồi phục của các nhóm ngành mà quỹ này nắm giữ nên kết quả đã được đảo chiều.
Quỹ ngoại đánh giá rằng thị trường Việt Nam đã phản ánh đủ hết các rủi ro trong năm 2022 và ở mức định giá thấp nhất có thể. (Ảnh TL)
Mặc dù vậy thì theo Lumen Vietnam Fund, mức tăng trưởng trong nửa đầu tháng 3 của quỹ này vẫn thấp hơn so với chỉ số VN-Index. Nguyên nhân là bởi quỹ ngoại này đã đánh giá thấp nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Hai nhóm cổ phiếu ngành này lại có sự hồi phục mạnh trong tháng vừa qua.
Theo ý kiến đánh giá trên báo cáo của Quỹ Lumen Vietnam Fund, thị trường đã phản ánh hầu hết các rủi ro trong đợt điều chỉnh mạnh năm 2022 vừa qua, kéo theo một số cổ phiếu nhóm bất động sản giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày niêm yết.
Do đó, Lumen Vietnam Fund đã phân bổ 3 nhóm ngành Tài chính, Bất động sản và Công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ này. Điều này cho thấy tâm lý lạc quan của quỹ ngoại đối với tình hình kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
Về phân bổ các nhóm ngành, đối với lĩnh vực tài chính, Lumen Vietnam phân bổ tỷ trọng tới 27,2%, tiếp theo sau đó là lĩnh vực Công nghiệp với 14,16% và Bất động sản với 13,15%. Tính tới hết ngày 17/03, quỹ Lumen Vietnam đang có giá trị xấp xỉ 250 triệu USD với tỷ trọng tiền mặt trong danh mục chiếm 9,69%, tương đương 24 triệu USD. Tỷ trọng tiền mặt đã giảm hơn so với mức 12,05% đầu tháng 03 cho thấy rằng quỹ ngoại đã rời bỏ thế phòng thủ và bắt đầu đổ dòng tiền vào những nhóm ngành có dấu hiệu hồi phục.
Các mã đang chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của Lumen Vietnam có thể kể đến như FPT với 6,35%, CTG với 5,14%, VRE với 4,61%, STB với 4,54%, GMD với 4,06%, PLX với 3,98% hay HPG với 3,97%.
