Hoàng Anh Gia Lai (HAG) bổ sung tờ trình phương án phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu ESOP dưới mệnh giá

Ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến tổ chức ngày 28/4/2023 tại TP Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã tiếp tục khiến cổ đông xôn xao khi bổ sung tờ trình với nội dung phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP dưới mệnh giá.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai dự định phát hành 20 triệu cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ 2,16% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá chỉ... 7.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong năm đầu tiên và 50% trong năm thứ 2.

Hiện tại trên thị trường, trong phiên giao dịch ngày 26/4/2023, cổ phiếu HAG đang được giao dịch với giá 7.690 đồng/cổ phiếu, không cao hơn là mấy so với mức giá mà HAGL dự định phát hành cổ phiếu ESOP.

Điều đáng nói ở đây đó là việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu sẽ khiến công ty ghi nhận tình trạng âm thặng dư vốn cổ phần. Với lượng phát hành trên, dự kiến ghi nhận về thặng dư vốn cổ phần của Hoàng Anh Gia Lai sẽ âm thêm 50 tỷ đồng.

Hiện tại, thể hiện trên BCTC năm 2022 của HAGL đang không có mục thặng dư vốn cổ phần, lỗ lũy kế của công ty hiện cũng đã lên tới 3.341 tỷ đồng. Điều này khiến cho vốn chủ sở hữu chỉ ghi nhận ở mức 5.195 tỷ đồng trong khi vốn cổ phần ghi nhận là 9.275 tỷ đồng

Thất bại trong việc chào bán 161,9 triệu cổ phiếu để lấy tiền trả nợ gốc trái phiếu, thành viên HĐQT kỳ cựu 17 năm cũng từ nhiệm

Trong ngày 17/4/2023 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã thông báo kết thúc đợt chào bán 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ đã từng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua ngày 17/1/2023. Tuy nhiên, kết quả là công ty không thể bán được cổ phiếu nào trong số này.

Nguyên nhân là bởi mức giá chào bán của công ty cao hơn nhiều so với giá của mã HAG trên thị trường.

Mức giá mà HAGL chào bán cho cổ phiếu phát hành thêm lên tới 10.500 đồng, lượng phát hành là 161,9 triệu cổ phiếu với dự kiến thu về 1.700 tỷ đồng. Cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.

Tuy nhiên, trên thị trường, diễn biến giá cổ phiếu HAG lại đi ngược lại hoàn toàn so với dự tính. Từ giữa tháng 10 năm 2022 tới nay, mã HAG chưa một lần nào vượt qua ngưỡng 10.000 đồng/cổ phiếu. Thậm chí trong phiên giao dịch ngày 15/11/2022, HAG còn chạm đáy ở mức 5.930 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 26/4/2023, cổ phiếu HAG vẫn chỉ đang có mức giá 7.690 đồng/cổ phiếu, thấp hơn tới 26,7% so với mức giá chào bán mà HAGL đưa ra.

Điều đáng nói đó là nguồn vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán này sẽ được phân bổ 800 tỷ đồng vốn lưu động qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; 400 tỷ đồng bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang và 500 tỷ đồng trả nợ gốc trái phiếu cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26. Đây cũng là lô trái phiếu mà HAGL đã phải xin hoãn trả nợ sang quý II năm 2023.

Ngay sau sự kiện này, một thành viên trong HĐQT gắn bó với HAGL suốt 17 năm cũng đã bất ngờ xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2023. Cụ thể thì bà Võ Thị Huyền Lan, thành viên HĐQT của công ty đã xin từ nhiệm từ ngày 19/4/2023. Điều này đã khiến cho cổ đông công ty xôn xao không ít.

Hoàng Anh Gia Lai vẫn xin giãn nợ trái phiếu dù lãi hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, HAGL ghi nhận doanh thu thuần tới 5.110,8 tỷ đồng, tăng tới 2,5 lần so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng tới hơn 9 lần so với năm trước, đạt 1.124,7 tỷ đồng.

Thông báo lãi tới cả nghìn tỷ nhưng HAGL vẫn phải xin hoãn trả nợ lô trái phiếu HAGLBOND16.26 sang năm 2023. Đây là lô trái phiếu trị giá 1.021 tỷ đồng với tiền gốc chiếm 881 tỷ đồng, tiền lãi chiếm 140 tỷ đồng. Nguyên nhân là bởi sự chậm trễ thanh toán khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG). 

Tình cờ thay ông Đoàn Nguyên Đức cùng HAG cũng đã vừa thoái vốn toàn bộ khỏi "con nợ" HNG của mình. Và việc trả nợ lô trái phiếu HAGLBOND16.26 cũng nằm trong kế hoạch sử dụng tiền huy động từ việc phát hành 161,9 triệu cổ phiếu bị thất bại vừa rồi của HAGL.

Ghi nhận trong tháng 2 năm 2023, HAGL cũng mang về doanh thu 665 tỷ đồng. Mảng chăn nuôi mang về 212 tỷ đồng với sản lượng heo thịt tiêu thụ đạt 41.689 con heo thịt. Ngành trái cây đạt 210 tỷ đồng với sản lượng chuối đạt 19.345 tấn. Lợi nhuận sau thuế được công bố sau khi trừ đi các chi phí đạt 108 tỷ đồng. 

Dù có kết quả kinh doanh đẹp như tranh vẽ nhưng HAGL vẫn phải phát hành thêm cổ phiếu để lấy tiền trả nợ. Điều này thực sự khiến không ít nhà đầu tư phải đặt dấu hỏi về tình hình hoạt động của công ty.