FECON (FCN) chuẩn bị phát hành riêng lẻ 32 triệu cổ phiếu, dự thu 416 tỷ đồng
(CLO) Để đáp ứng tỷ lệ sở hữu không vượt quá 50%, số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa tại đợt phát hành là 32 triệu cổ phiếu.
Công ty Cổ phần FECON (mã FCN) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành.
Cụ thể, FECON sẽ chào bán 32 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư tổ chức với giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Vốn điều lệ sau phát hành của FECON dự kiến tăng từ 1.254 tỷ đồng lên 1.574 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 416 tỷ đồng sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (216 tỷ đồng) và trả nợ các khoản vay tới hạn (200 tỷ đồng).
Hiện, tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của FECON là hơn 40 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 32% số lượng cổ phiếu đang lưu hành và 25,52% số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau phát hành. Như vậy, để đáp ứng tỷ lệ sở hữu không vượt quá 50%, số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa tại đợt phát hành là 32 triệu cổ phiếu.
Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, FCN ghi nhận doanh thu thuần gần 1.341 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 50 tỷ đồng, tương ứng tăng 12% và tăng 72% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 34% kế hoạch doanh thu và 29% chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm.
Trên thị trường, cổ phiếu FCN có nhịp tăng khá mạnh từ giữa tháng 7 và hiện đang dừng ở mức 14.200 đồng/cổ phiếu, tăng 40% sau chưa đầy 2 tháng. Mức thị giá này cũng đã cao hơn khoảng 9% so với giá chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ sắp tới.